Vermögensverwaltung Sie geben die Richtung vor, wir investieren für Sie

Wenn Sie Ihr Vermögen nicht selbst verwalten möchten, können Sie diese Aufgabe mit einem Vermögensverwaltungsmandat an uns delegieren: Genau nach Ihren Vorgaben und Ihren individuellen Bedürfnissen konstruieren, überwachen und verwalten unsere Anlageexpertinnen und -experten Ihr Portfolio. Auf diese Weise werden Sie entlastet und können gleichzeitig von der ganzen Bandbreite unserer Anlagekompetenz profitieren.

Vermögensverwaltung

Individuelle Vermögensverwaltung Konsequente Umsetzung Ihrer Anlagestrategie

Um die richtige Anlagelösung für Sie zu finden, möchten wir Sie genau kennenlernen: Was ist Ihnen wichtig? Was wollen Sie mit Ihrem Vermögen erreichen? Welche Risiken wollen Sie eingehen? Auf Basis dieser Informationen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine langfristige Anlagestrategie, die auf Ihre persönliche Situation, Ihr Risiko- und Nachhaltigkeitsprofil sowie Ihre finanziellen Ziele abgestimmt ist.

Wollen Sie Ihr Vermögen langfristig erfolgreich anlegen, haben selbst aber keine Zeit dafür?

Nachhaltige Vermögensverwaltung

Sie möchten Ihr Vermögen nicht nur optimal verwaltet wissen, sondern Ihnen ist darüber hinaus das Wohl von Umwelt und Gesellschaft wichtig? Dann bieten wir Ihnen diverse nachhaltige Vermögensverwaltungslösungen an. Hier analysieren wir bei der Auswahl von Anlageinstrumenten nicht nur Finanz- und Fundamentaldaten, sondern berücksichtigen auch ökologische und soziale Faktoren. Wie stark und wie umfassend, das hängt von Ihrer persönlichen Nachhaltigkeitspräferenz ab: 

  • Traditional: Nachhaltigkeit spielt für Sie eine untergeordnete Rolle. Ihre Investitionsentscheidungen basieren vor allem auf finanziellen Kriterien.
  • Basic: Neben finanziellen Kennzahlen beziehen Sie auch Nachhaltigkeitsaspekte in Ihre Anlageentscheidungen ein und schliessen Anlagen mit geringer Nachhaltigkeitsqualität aus.
  • Enhanced: Sie berücksichtigen bei der Auswahl von Anlagen hohe Nachhaltigkeitsstandards. Ihre Portfolioinvestitionen unterstützen eine nachhaltige Entwicklung.
  • Enhanced Plus: Ihre Nachhaltigkeitsstandards sind sehr hoch. Ihr Portfolio hat eine starke Ausrichtung auf Investitionen, die einen positiven Beitrag für Mensch und Umwelt leisten.

Um Ihr Vermögen nachhaltig aufzustellen, nutzen unsere Expertinnen und Experten folgende Instrumente:

  • Ausschlüsse: Anlagen mit negativer Wirkung wie Kraftwerkskohle oder kontroverse Waffen werden beim Aufbau des Portfolios ausgeschlossen.
  • ESG-Integration: Anlagen mit lediglich einem Stern im LGT Sustainability Rating werden per se ausgeschlossen. Das LGT Sustainability Rating bewertet die Nachhaltigkeitsqualität von Unternehmen (Aktien und Anleihen), Staaten, supranationalen Organisationen sowie von Fonds und ETFs.
  • Thematische Schwerpunkte: Ihre persönliche Nachhaltigkeitsüberzeugung (z.B. für bestimmte Themen wie Kreislaufwirtschaft) wird beim Aufbau des Portfolios berücksichtigt.
  • Engagement: Im Dialog mit denjenigen Unternehmen, in die wir für unsere Kundinnen und Kunden investieren, versuchen unsere Nachhaltigkeits-Expertinnen und -Experten positive Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit anzuregen. 

Je nach Domizil des Kunden oder der Gesellschaft der LGT können grenzüberschreitende Finanzdienstleistungen und -produkte rechtlichen Beschränkungen unterliegen.

Vermögensverwaltung im Überblick

Mit einer unserer insgesamt zehn Mandatslösungen haben Sie Zugang zum gesamten Anlage-Know-how der LGT. Ihnen steht eine breite Palette an unterschiedlichen Portfoliostrategien und Anlagestilen zur Verfügung, die Sie je nach Ihren individuellen Bedürfnissen, Ihrem Risikoprofil oder Ihrer Nachhaltigkeitspräferenz wählen.

Fokus Nachhaltigkeit

Es werden ausschliesslich Anlagen mit hoher Nachhaltigkeitsqualität gewählt. Ziel ist es, einen finanziellen Mehrwert zu generieren und zugleich einen positiven Beitrag für Mensch und Umwelt zu leisten. 

Classic

Das Classic-Mandat ist eine aktiv verwaltete Strategie mit breiter, globaler Streuung der Anlagen. Es wird ein Best-in-Class-Ansatz angewendet, bei dem die erfolgversprechendsten Investments gewählt werden.

PM Fonds

Hier wird das Classic-Mandat und neu auch das Mandat mit Fokus Nachhaltigkeit in Form eines Anlagefonds umgesetzt. Dabei achten wir darauf, dass tägliche Liquidität gewährleistet ist.

Swiss Domestic

Das Domestic Schweiz Mandat ermöglicht es, schwergewichtig in den stabilen Schweizer Heimmarkt zu investieren. Trotzdem ist Ihr Vermögen weltweit diversifiziert, weil wir den Aktienanteil grösstenteils direkt in global tätige Schweizer Firmen (Blue Chips) investieren. Bei Obligationen legen wir den Fokus auf qualitativ solide und in Schweizer Franken ausgegebene Papiere.  

High Conviction

Dieses Mandat ist eine dynamische Multi-Asset-Class-Anlagelösung. Es setzt auf eine Kombination aus bewährter Expertise bei der Fondsauswahl und aktiven Anlagen mit hohem Überzeugungsgrad. 

Fokus Wachstum

Hier liegt der Fokus auf Wachstumsaktien. Zur Wahl stehen ein globales, ein Nordamerika- oder ein EU-Portfolio aus 30 bis 60 attraktiven Einzeltiteln.   

Fokus High Dividend

Dieses Portfolio zielt auf eine überdurchschnittliche Dividenden-Rendite ab. Zur Verfügung steht ein globales oder ein EU-Portfolio mit bis zu 60 Einzelaktien hochwertiger Unternehmen, die robuste Geschäftsmodelle haben sowie attraktive und nachhaltige Dividendenrenditen ausweisen.  

Fokus Global Quality Leaders

Dieses Portfolio setzt auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit einer führenden Marktposition sowie einer langen und überzeugenden Erfolgsbilanz. Das global ausgerichtete Portfolio konzentriert sich ausschliesslich auf Direktanlagen. 

Enhanced Yield

Diese massgeschneiderte Vermögensverwaltungslösung ist geeignet für Anlegerinnen und Anleger, die durch Investitionen in ein breit diversifiziertes Anleihen-Portfolio mit Schwerpunkt auf dem Kreditsegment und auf Schwellenländern attraktive Renditen erzielen wollen.

Private Markets

Diese Vermögensverwaltungslösung fokussiert ich auf Private-Market-Anlagen wie Private Debt, Private Equity, Immobilien oder Infrastrukturanlagen.

Vermögensverwaltung oder Vermögensberatung?

Wieviel Zeit wollen oder können Sie Ihrem Portfolio widmen? Wie vertieft wollen Sie sich mit Ihren Anlagen auseinandersetzen? Abhängig von Ihren Antworten ist entweder die Vermögensverwaltung oder die Vermögensberatung das Richtige für Sie. 

Vermögensverwaltung

  • Sie legen mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlagestrategie fest
  • Wir investieren Ihr Vermögen aufgrund der vereinbarten Anlagestrategie
  • Wir überwachen Ihr Portfolio laufend und berichten transparent
  • Sie beschäftigen sich weniger mit Ihrem Portfolio und Ihren Anlagen

Vermögensberatung

  • Sie legen mit Ihrem Kundenberater Ihre Anlagestrategie fest
  • Wir schlagen Ihnen zu Ihrer Strategie passende Anlageideen vor - Sie entscheiden über die Umsetzung
  • Wir überwachen Ihr Portfolio regelmässig und berichten transparent
  • Sie beschäftigen sich häufig mit Ihrem Portfolio und Ihren Anlagen

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