Cosa posso visualizzare alla voce Dettagli del portafoglio?
In "Dettagli del portafoglio" avete a disposizione una panoramica dei vostri valori patrimoniali, della loro ripartizione in classi di investimento e valute nonché della performance.
Cambiare portafoglio
Per passare da un portafoglio all’altro, cliccate sul titolo del portafoglio corrente e selezionate quello desiderato tramite il menu a discesa e/o con l’aiuto della funzione di ricerca.
Modificare la valuta di riferimento
Cliccate sulla valuta per visualizzare il vostro patrimonio complessivo in un’altra valuta di riferimento.
Avvertenza: questa modifica si ripercuote su tutti i dati rilevanti a livello valutario, come i valori posizione o la performance.
Performance in YTD (Year to Date)
La performance del portafoglio viene visualizzata in verde (guadagno) e rosso (perdita) dall’inizio dell’anno fino al giorno precedente (YTD).
Ordinare o esportare l’estratto del portafoglio
Attraverso il menu di scelta rapida potete ordinare l’estratto corrente del portafoglio o esportarlo in formato Excel e/o CSV. Cliccate sull’«icona a tre punti» a destra della rispettiva posizione per aprire il menu di scelta rapida
Patrimonio - Dettagli del portafoglio - Schermate
Per avere informazioni dettagliate sul portafoglio sono a vostra disposizione le schermate seguenti.
- Panoramica (classi di investimento e ripartizione valutaria)
- Performance
- Sustainability (prerequisito: titoli in portafoglio)
- Ulteriori informazioni su redditi da interessi, scadenze finali, duration e corsi delle valute
1 Panoramica
La panoramica riassume la struttura del vostro portafoglio e vi permette di esaminare rapidamente i dettagli delle singole posizioni.
Per la consultazione sono disponibili quattro varianti.
- Rappresentazione grafica della ripartizione per classi di investimento e valutaria
Avvertenza: se i valori di tutte le classi di investimento e valute sono positivi, comparirà un grafico a torta. In presenza di uno o più valori negativi, viene visualizzato un grafico a barre. - Vista elenco della ripartizione per classi di investimen
- Vista elenco della ripartizione per classi di investimento e valutaria
- Grafici delle posizioni (prerequisito: titoli in portafoglio) per ripartire i titoli per paese, settore ecc.
Richiedere informazioni su singole classi di investimento e/o valute
Per visualizzare le singole posizioni di una classe di investimento e/o valuta, cliccate su una classe di investimento e/o valuta del grafico e/o della tabella.
Scegliete la rispettiva posizione per avere maggiori informazioni e/o per andare alle contabilizzazioni del conto.
Tramite il menu di scelta rapida potete inoltre:
- per le classi di investimento – passare a "Transazioni" o disporre un "Acquisto" o una "Vendita"
- per i conti – richiamare le "Informazioni sul conto" oppure ordinare un estratto.
Cliccate sull’ "icona a tre punti" a destra della rispettiva posizione per aprire il menu di scelta rapida.
Visualizzare lo stato del portafoglio in un determinato momento
Cliccate sull’ "icona a tre punti" a destra della rispettiva posizione per aprire il menu di scelta rapida.
2 Performance
Questa schermata fornisce una rapida panoramica generale della performance del portafoglio, come pure delle singole classi di investimento.
Per la consultazione sono disponibili tre varianti.
- Vista elenco dettagliata della performance (incl. versamenti e pagamenti, entrate e uscite, nonché rendimento netto, variazione di valore al netto, plusvalenze e minusvalenze ecc.)
- Rappresentazione grafica della performance (scorrere con il mouse sul grafico per maggiori dettagli)
- Barre: performance durante un determinato periodo
- Linea: performance cumulata nell’arco del periodo complessivo selezionato
- Contributo alla performance delle singole classi di investimento
Selezionare il periodo
I dati sono visualizzati di default YTD (year to date). Selezionate nella tabella un periodo diverso per avere informazioni su quell’arco di tempo.
- Individuale: performance di un singolo periodo (effettuare la selezione tramite la funzione calendario)
- MTD, month to date: performance dall’inizio del mese
- YTD, year to date: performance dall’inizio dell’anno
- MAX, maximum: performance dall’avvio del portafoglio
- 3A, 3 anni: performance degli ultimi tre anni
- 5A, 5 anni: performance degli ultimi cinque anni
3 Sustainability
Grazie a questa schermata potete avere maggiori informazioni sul grado di sostenibilità dei vostri investimenti. Per la consultazione sono disponibili due varianti.
- LGT Sustainability Rating (incl. stelle di rating per classi di investimento e patrimonio complessivo)
- Azioni singole rispetto all’universo azionario globale (MSCI World) con ripartizione per settori (scorrere con il mouse sul grafico per maggiori dettagli)
Richiedere informazioni sulle singole classi di investimento
Cliccate sul grafico e/o sull’elenco per avere informazioni dettagliate sulle classi di investimento e sulle singole posizioni.
Scegliete la rispettiva posizione per avere maggiori informazioni e/o per andare alle contabilizzazioni del conto.
Tramite il menu di scelta rapida potete inoltre:
- per le classi di investimento – passare a "Transazioni" o disporre un "Acquisto" o una "Vendita"
Cliccate sull’"icona a tre punti" a destra della rispettiva posizione per aprire il menu di scelta rapida.
Visualizzare lo stato del portafoglio in un determinato momento
Selezionate nel calendario una data a piacere per visualizzare lo stato del portafoglio in un periodo anteriore.
4 Ulteriori informazioni
In questa schermata sono disponibili ulteriori informazioni su redditi da interessi, scadenze finali, durate e tassi di cambio (per quanto rilevante ai fini del vostro portafoglio).
Alla voce "Patrimonio" potete trovare i vostri portafogli con informazioni dettagliate sul portafoglio, sulla performance e sui conti. Altre opzioni possibili sono la panoramica di tutti i vostri portafogli, ulteriori informazioni e le metriche di sostenibilità.
La performance di ciascun portafoglio è indicata in verde (profitto) e in rosso (perdita) dall'inizio dell'anno fino al giorno precedente (YTD).
Dettagli del portafoglio
La sezione "Dettagli del portafoglio" fornisce informazioni sull'allocazione delle attività e delle valute, con la possibilità di visualizzare una rappresentazione grafica selezionando l'icona del grafico. Per ogni attività è possibile visualizzare informazioni più dettagliate. È inoltre possibile avviare operazioni, visualizzare le transazioni e le registrazioni sul conto o gli estratti conto.
La funzionalità di filtro offre la possibilità di ricercare i tipi di attività e le valute o di visualizzare l'allocazione delle attività in un momento precedente.
È possibile cambiare la valuta per visualizzare il patrimonio totale in una valuta di riferimento diversa.
Attenzione: la modifica della valuta di riferimento influisce su tutti i dati rilevanti per la valuta, come i valori delle posizioni o la performance.
Performance
Questa vista consente di ottenere rapidamente una panoramica della performance del portafoglio complessivo, con la possibilità di visualizzare una rappresentazione grafica selezionando l'icona del grafico. Nel grafico è possibile selezionare solo i dati periodici, solo i dati accumulati o entrambi toccando il rispettivo testo. È possibile modificare il periodo di performance predefinito YTD (year to date), ad esempio tre anni.
- MTD, month to date: performance dall'inizio del mese
- YTD, year to date: performance dall'inizio dell'anno
- 3Y, 3 anni: performance degli ultimi tre anni
- MAX, massimo: performance dall'apertura del portafoglio
- Individual: performance su un periodo individuale (selezionare utilizzando la funzione calendario)
In questo modo si modificano le cifre della tabella e le informazioni del grafico.
È possibile cambiare la valuta per visualizzare il patrimonio totale in una valuta di riferimento diversa.
Attenzione: la modifica della valuta di riferimento influisce su tutti i dati rilevanti per la valuta, come i valori delle posizioni o le performance.
Conto
Questa vista fornisce informazioni sui vostri conti. È possibile copiare l'IBAN, visualizzare le informazioni dettagliate e le prenotazioni del conto o gli estratti conto.
Sostenibilità
Questa vista fornisce ulteriori informazioni sulla qualità della sostenibilità dei vostri investimenti. È possibile toccare i diagrammi per ottenere informazioni più specifiche o selezionare l'icona della tabella per visualizzare ulteriori dettagli. È possibile scegliere l'icona del calendario per ottenere i dati relativi a una data passata.
Per ulteriori informazioni sulle specifiche metriche di sostenibilità, selezionare l'icona delle informazioni.
Ulteriori informazioni
Questa vista fornisce ulteriori informazioni su interessi attivi, scadenze, durate e tassi di cambio (nel caso in cui siano rilevanti per il vostro portafoglio).
A seconda della posizione, sul cruscotto vengono visualizzate informazioni diverse.
Passo 1
Passo 2
Passo 3
Passo 4
Passo 5
Passo 6
Passo 7
Passo 8
Passo 9
Passo 10
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