Portfolio Advisor (m/w/d) Wien (AT)

Die LGT Bank Österreich, eine Zweigniederlassung der LGT Bank AG, ist die größte internationale Privatbank in Österreich. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich Private Banking an und beschäftigen in Österreich rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Eigentümerstruktur prägt unsere Unternehmenskultur maßgeblich. Wir stehen für unternehmerisches Denken, Nachhaltigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Vertrauen. Gegenseitiger Respekt, persönliche Integrität sowie Loyalität sind das tragfähige Fundament unserer Arbeitskultur. Anfang des Jahres 2024 wurden wir vom Beratungsunternehmen „Great Place to Work“ als einer der 50 besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet. In der Kategorie Medium (100-249 Mitarbeitende) verbesserten wir uns auf den 4. Platz und erreichten unter den Finanzinstituten sogar den 1. Platz.

• Proaktive Beratung und Unterstützung des internen Relationship Managements (Portfolio Advisory) und/oder des Kunden (Active Advisory) zu allen Anlageprodukten in allen Assetklassen
• Selbstständige Erstellung komplexer, maßgeschneiderter Anlagevorschläge über alle Assetklassen und für verschiedene Kundensegmente
• Laufende Weiterentwicklung der Dienstleistung sowie proaktive Entwicklung und Umsetzung von Innovationen zur Verbesserung der Prozesse
• Durchführung von Portfolioanalysen und Verwaltung von Portfolioberatungsmandaten
• Erfahrung in der quantitativen Erfassung und Bewertung von Aktien und Ableitung einer Anlageselektion gemäß den Vorgaben
• Verantwortung für beratungsbezogene Projekte, Tools und Methoden
• Bevorzugter Ansprechpartner für Relationship Manager bei Anlage- und Produktfragen sowie im Rahmen von Kundengesprächen zur Akquisition von Neukunden oder zur Berichterstattung an bestehende Kunden
• Beratung zur Portfoliooptimierung
• Ausarbeitung von Anlagevorschlägen im Rahmen von researchbasierten Produktlösungen
• Mitarbeit in bereichsübergreifenden Projekten und Gremien

• Mindestens Bachelor-Abschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Bereich. Gleichwertige Kenntnisse und Fähigkeiten werden berücksichtigt. Fortgeschrittener Abschluss (MBA, CFA, CEFA, CIIA, CPM) bevorzugt
• Mindestens ca. 10 Jahre Erfahrung in der Beratung und/oder im Portfoliomanagement oder in einer ähnlichen Funktion in der Finanzdienstleistungsbranche
• Vertiefte Kenntnisse der Finanzmärkte und Anlagestrategien, idealerweise im Bereich Aktien
• Wertpapierkenntnisse in allen Anlageklassen
• Sehr gute Kenntnisse von Private-Banking-Produkten, Finanzmärkten und Vorschriften
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Ausgezeichnete kommunikative und zwischenmenschliche Fähigkeiten
• Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch, Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache sind von Vorteil
• Fähigkeit, selbstständig und im Team in einem schnelllebigen Umfeld zu arbeiten
• Hohe ethische Standards und eine Verpflichtung zu Integrität und Professionalität

Neben einem äußerst interessanten Tätigkeitsfeld und unseren Sozialleistungen bieten wir Ihnen ein kollektivvertragliches Mindestgehalt für die Position ab € 3.682,72 pro Monat (je nach Qualifikation), mit der Bereitschaft zu einer deutlichen Überzahlung und einem leistungsbezogenen Target-Bonus.

A great place to work – a great place to have impact: Die LGT fördert die Vielfalt ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir glauben, dass eine inklusive und wertschätzende Unternehmenskultur der Treiber für einen großartigen Arbeitsplatz ist und die Möglichkeit bietet, ein einzigartiges und erfolgreiches Team zu schaffen. Deshalb können unsere Mitarbeitenden auch von vielen zusätzlichen Benefits profitieren.