Obwohl Aktien- und Anleihenmärkte im Jahr 2022 gleichzeitig einbrachen und Private-Equity-Bewertungen im zweiten Halbjahr korrigierten, blieb das Interesse an nachhaltigen Anlageprodukten hoch. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger wählen Wertpapiere danach aus, ob die Emittenten ökologische, soziale und Governance-Kriterien (Environmental, Social and Governance, ESG) einhalten.
Einige Punkte zur Illustration:
Im Juni 2022 lancierte die LGT in Europa ein Angebot an Portfolio-Beratungsmandaten, die ökologische und/oder soziale Kriterien berücksichtigen, und bietet somit Anlagen nach Mass für die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kundinnen und Kunden. Im Gesamtjahr 2022 verzeichneten wir im EMEA-Raum weitere Zuflüsse in das Vermögensverwaltungsmandat "Focus Sustainability"; seit September ist diese Strategie auch über Fonds für Privatanlegerinnen und -anleger verfügbar. Zudem haben wir unser Angebot an Mandaten zur Förderung ökologischer und sozialer Charakteristika ausgeweitet, indem wir die Vermögensverwaltungsaufträge "Classic", "Domestic Schweiz" und "High Conviction" auf die Einhaltung von Artikel 8 der SFDR umgestellt haben.
Zur Abdeckung der wachsenden Nachfrage von Anlegerinnen und Anlegern aus Asien lancierten wir den Sustainable Global Equity Fund, der unser Angebot an Vermögensverwaltungsverträgen mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit bereichert. An Nachhaltigkeit interessierte Kundinnen und Kunden können zwischen Vermögensverwaltungsaufträgen der Sustainable-Balanced-Reihe sowie Sustainable Global Equity und Sustainable Investment Grade Bond wählen.
In Grossbritannien haben die externen Finanzberater von LGT Wealth Management seit 2018 Zugang zu unserem Sustainable Model Portfolio Service, der unter anderem die Themen erneuerbare Energiequellen, Batteriespeicherung, Kreislaufwirtschaft und Erhalt von Ressourcen abdeckt. Die starke Ausrichtung von LGT Wealth Management auf Stewardship, sprich verantwortungsvolles Handeln von Investoren, äusserte sich im vergangenen Jahr in der Unterstützung einer rekordhohen Anzahl an ökologischen und sozialen Aktionärsanträgen.
Nicht selten kennen Privatanlegerinnen und -anleger den Nachhaltigkeitsgrad ihres Portfolios nicht, da ihnen die notwendigen Daten fehlen. Das Nachhaltigkeitsrating der LGT (LGT Sustainability Rating) stellt unseren Kundinnen und Kunden transparente Informationen zur Nachhaltigkeitsqualität ihres Portfolios zur Verfügung, die dazu beitragen, Nachhaltigkeitsfaktoren in die Auswahl ihrer Anlagen zu integrieren.
Die Fürstliche Strategie – die es Kundinnen und Kunden ermöglicht, parallel zum Fürstenhaus von Liechtenstein zu investieren – hat ihre Ausrichtung auf ökologische, soziale und Governance-Faktoren weitergeführt und sich zugleich durch aktives Engagement als Aktionärin mit dem Klimawandel befasst. Weitere Angaben finden Sie im ESG-Bericht von LGT Capital Partners, den Managern der Fürstlichen Strategie.
Im Jahr 2022 veröffentlichte der Bereich Philanthropy Advisory zusammen mit dem Cambridge Centre for Strategic Philanthropy unter dem Titel "Giving in the Gulf Cooperation Council (GCC): Evolving towards strategic philanthropy" eine spannende Studie zum philanthropischen Engagement Nahen Osten. Die Studie geht von philanthropischen Aktivitäten in der Region in Höhe von rund USD 210 Mrd. aus. Besonders die jüngere Generation habe einen verstärkten Wunsch, sich philanthropisch zu engagieren.