Was kann ich unter Portfoliodetails anzeigen lassen?
In der Ansicht "Portfoliodetails" erhalten Sie einen Überblick über Ihre Vermögenswerte, deren Verteilung in Anlageklassen und Währungen sowie deren Performance.
Portfolio wechseln
Wechseln Sie zwischen verschiedenen Portfolios, indem Sie auf den Titel des aktuellen Portfolios klicken und über das Drop-down-Menü bzw. mithilfe der Suche das gewünschte Portfolio auswählen.
Referenzwährung ändern
Klicken Sie auf die Währung, um Ihr Gesamtvermögen in einer anderen Referenzwährung anzuzeigen.
Hinweis: Das Wechseln der Referenzwährung wirkt sich auf alle währungsrelevanten Daten wie Positionswerte oder Performance aus.
Performance in YTD (Year to Date)
Die Portfolioperformance wird in Grün (Gewinn) und Rot (Verlust) von Jahresbeginn bis zum Vortag angezeigt (YTD).
Portfolio-Auszug bestellen oder exportieren
Über das Kontextmenü können Sie einen aktuellen Portfolio-Auszug bestellen oder als Excel bzw. als CSV-Format exportieren. Klicken Sie auf das "Dreipunkte-Icon" rechts auf der jeweiligen Position, um das Kontextmenü zu öffnen.
Vermögen - Portfoliodetails - Ansichten
Folgende Ansichten stehen Ihnen zur Verfügung, um detaillierte Informationen zu Ihrem Portfolio zu erhalten:
- Übersicht (Anlageklassen- und Währungsverteilung)
- Performance
- Sustainability (Voraussetzung: Wertpapiere im Portfolio)
- Weitere Informationen zu Zinserträgen, Endfälligkeiten, Duration und Devisenkursen
1 Übersicht
Die Übersicht fasst die Struktur Ihres Portfolios zusammen und gibt Ihnen die Möglichkeit, Details zu einzelnen Positionen rasch abzufragen.
Zur Ansicht stehen vier Varianten zur Verfügung:
- Grafische Darstellung der Anlageklassen- und Währungsverteilung
Hinweis: Sind die Werte aller Anlageklassen und Währungen positiv, wird ein Kuchendiagramm angezeigt. Gibt es einen oder mehrere negative Werte, wird ein Balkendiagramm angezeigt. - Listenansicht der Anlageklassenverteilung
- Listenansicht der Anlageklassen- und Währungsverteilung
- Positionsgrafiken (Voraussetzung: Wertpapiere im Portfolio) zeigen die Verteilung der Wertpapiere nach Land, Branche etc.
Informationen zu einzelnen Anlageklassen bzw. Währungen abfragen
Klicken Sie im Diagramm bzw. in der Tabelle auf eine Anlageklasse bzw. Währung, um die einzelnen Positionen einer Anlageklasse bzw. Währung anzeigen zu lassen.
Wählen Sie die jeweilige Position an, um weitere Informationen zu erhalten bzw. zu den Konto-Buchungen zu gelangen.
Über das Kontextmenü können Sie zudem
- bei Anlageklassen zu "Transaktionen" wechseln oder einen "Kauf" bzw. "Verkauf" des Titels veranlassen
- bei Konten "Kontoinformationen" aufrufen oder einen Auszug bestellen
Klicken Sie auf das "Dreipunkte-Icon" rechts auf der jeweiligen Position, um das Kontextmenü zu öffnen.
Portfoliostand zu einem bestimmten Zeitpunkt ansehen
Wählen Sie im Kalender ein gewünschtes Datum aus, um den Stand des Portfolios zu einem vergangenen Zeitpunkt anzusehen.
2 Performance
Diese Ansicht ermöglicht es, rasch einen Überblick über die Performance des Portfolios insgesamt sowie einzelner Anlageklassen zu erhalten.
Es stehen drei Varianten zur Ansicht zur Verfügung:
- Detaillierte Listenansicht der Performance (inkl. Ein- und Auszahlungen und Ein- und Auslieferungen, sowie Nettorendite, Wertveränderungen netto, Kursgewinne bzw. -verluste etc.)
- Grafische Darstellung der Performance (fahren Sie für Details mit der Maus über die Grafik)
- Balken: Performance während einer bestimmten Periode
- Linie: Kumulierte Performance über einen gewählten Gesamtzeitraum
- Performance-Beitrag der einzelnen Anlageklassen
Zeitraum wählen
Per Default werden die Daten YTD (year to date) angezeigt. Wählen Sie einen anderen Zeitraum aus der Tabelle, um Informationen über diesen zu erhalten.
- Individuell: Performance eines individuellen Zeitraums (über Kalenderfunktion wählen)
- MTD, month to date: Performance seit Monatsbeginn
- YTD, year to date: Performance seit Jahresbeginn
- MAX, Maximum: Performance seit Eröffnung des Portfolios
- 3J, 3 Jahre: Performance der letzten drei Jahre
- 5J, 5 Jahre: Performance der letzten fünf Jahre
3 Sustainability
Mithilfe dieser Ansicht können Sie mehr über die Nachhaltigkeitsqualität Ihrer Anlagen erfahren. Es stehen zwei Varianten zur Ansicht zur Verfügung:
- LGT Sustainability Rating (inkl. Sternerating nach Anlageklassen und Gesamtvermögen)
- Einzelaktien im Vergleich zum globalen Aktienuniversum (MSCI World) nach Branchen aufgeteilt (fahren Sie für Details mit der Maus über die Grafik)
Informationen zu einzelnen Anlageklassen abfragen
Klicken Sie auf das Diagramm bzw. die Liste, um detaillierte Informationen zu den Anlageklassen und einzelnen Positionen zu erhalten.
Wählen Sie die jeweilige Position an, um weitere Informationen zu erhalten bzw. zu den Konto-Buchungen zu gelangen.
Über das Kontextmenü können Sie zudem
- bei Anlageklassen zu "Transaktionen" wechseln oder einen "Kauf" bzw. "Verkauf" des Titels veranlassen
Klicken Sie auf das "Dreipunkte-Icon" rechts auf der jeweiligen Position, um das Kontextmenü zu öffnen.
Portfoliostand zu einem bestimmten Zeitpunkt ansehen
Wählen Sie im Kalender ein gewünschtes Datum aus, um den Stand des Portfolios zu einem vergangenen Zeitpunkt anzusehen.
4 Weitere Informationen
In dieser Ansicht erhalten Sie weitere Informationen zu Zinserträgen, Endfälligkeiten, Laufzeiten und Devisenkursen (sofern für Ihr Portfolio relevant).
Unter "Vermögen" finden Sie Ihr(e) Portfolio(s) mit detaillierten Informationen über das Portfolio, die Performance und die Konten. Weitere mögliche Optionen sind die Übersicht über alle Ihre Portfolios, weitere Informationen und die Nachhaltigkeitskennzahlen.
Die Portfolioperformance wird für jedes Portfolio in grün (Gewinn) und rot (Verlust) vom Jahresanfang bis zum Vortag (YTD) angezeigt.
Portfoliodetails
Unter "Portfoliodetails" finden Sie Informationen zu Ihrer Asset- und Währungsallokation sowie die Möglichkeit einer grafischen Darstellung durch Auswahl des Chart-Symbols. Für jeden Vermögenswert haben Sie die Möglichkeit, detailliertere Informationen einzusehen. Sie können auch Geschäfte initiieren, Transaktionen und Kontobuchungen oder Orderauszüge einsehen.
Die Filterfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, nach Anlagearten und Währungen zu suchen oder Ihre Vermögensaufteilung zu einem früheren Zeitpunkt einzusehen.
Sie haben die Möglichkeit, die Währung zu ändern, um Ihr Gesamtvermögen in einer anderen Referenzwährung anzuzeigen.
Bitte beachten Sie: Eine Änderung der Referenzwährung wirkt sich auf alle währungsrelevanten Daten wie Positionswerte oder Performance aus.
Performance
In dieser Ansicht können Sie sich schnell einen Überblick über die Wertentwicklung des Gesamtportfolios verschaffen und haben die Möglichkeit, sich durch Auswahl des Chart-Symbols eine grafische Darstellung anzeigen zu lassen. Im Chart können nur periodische Daten, nur kumulierte Daten oder beides durch Tippen auf den jeweiligen Text ausgewählt werden. Sie haben die Möglichkeit, den voreingestellten Performance-Zeitraum YTD (year to date) auf z.B. drei Jahre zu ändern.
- MTD, month to date: Wertentwicklung seit Beginn des Monats
- YTD, year to date: Wertentwicklung seit Beginn des Jahres
- 3Y, 3 Jahre: Wertentwicklung in den letzten drei Jahren
- MAX, Maximum: Wertentwicklung seit Eröffnung des Portfolios
- Individuell: Wertentwicklung über einen individuellen Zeitraum (Auswahl über die Kalenderfunktion)
Dadurch ändern sich sowohl die Zahlen in der Tabelle als auch die Informationen im Chart.
Sie haben die Möglichkeit, die Währung zu ändern, um Ihr Gesamtvermögen in einer anderen Referenzwährung anzuzeigen.
Bitte beachten Sie: Die Änderung der Referenzwährung wirkt sich auf alle währungsrelevanten Daten wie Positionswerte oder Performance aus.
Konto
In dieser Ansicht erhalten Sie Informationen über Ihre Konten. Sie haben die Möglichkeit, Ihre IBAN zu kopieren, Detailinformationen und Ihre Kontobuchungen oder Auftragsauszüge einzusehen.
Nachhaltigkeit
In dieser Ansicht erhalten Sie weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsqualität Ihrer Anlagen. Sie können auf die Diagramme tippen, um genauere Informationen zu erhalten, oder das Tabellensymbol wählen, um weitere Details zu sehen. Sie können auch auf das Kalendersymbol tippen, um Daten für ein Datum in der Vergangenheit zu erhalten.
Für weitere Informationen zu den einzelnen Nachhaltigkeitskennzahlen wählen Sie bitte das Informationssymbol.
Weitere Informationen
In dieser Ansicht erhalten Sie weitere Informationen zu Zinserträgen, Laufzeiten, Durationen und Wechselkursen (falls dies für Ihr Portfolio relevant ist).
Je nach Standort werden unterschiedliche Informationen auf dem Dashboard angezeigt.
Schritt 1
Schritt 2
Schritt 3
Schritt 4
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Schritt 6
Schritt 7
Schritt 8
Schritt 9
Schritt 10
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