Wie bestelle ich einen Auszug?

Die Möglichkeit einen Auszug zu bestellen finden Sie bei dem Profil unter Auszug bestellen:

1. Wählen Sie die Auszugsart

Wählen Sie über das Drop-down-Menü aus, ob Sie einen "Kontoauszug" oder eine "Vermögensaufstellung" bestellen möchten.

1.1 Kontoauszug bestellen

1.1.1 Wählen Sie unter "Kontobeziehung" ein oder mehrere Konten aus und definieren Sie mithilfe der Kalenderfunktion den gewünschten Zeitraum, für welchen der Auszug erstellt werden soll.

1.1.2 Klicken Sie nun auf "Bestellen". Anschliessend erhalten Sie die Auftragsbestätigung, dass der Auszug bald in Ihrem im E-Postfach verfügbar sein wird. 

1.1.3 Klicken Sie auf "Zum E-Postfach" um direkt zum E-Postfach zu gelangen.

1.2 Vermögensaufstellung bestellen

1.2.1 Wählen Sie unter "Portfolio" ein oder mehrere Portfolios aus.

1.2.2 Definieren Sie folgende Details für den Auszug:

• Inhalte: Bestimmen Sie, welche Inhalte auf dem Auszug ersichtlich sein sollen. Wählen Sie zwischen:
  • Standardversion: Suchen Sie über das Drop-down-Menü die gewünschten «Inhalte» wie Positionen, Performance oder Historische Performance aus.
  • Kurzversion (beinhaltet Positionen und Performance)
• Zeitraum
• Sprache
• Referenzwährung: Standardmässig ist die Referenzwährung des gewählten Portfolios vorausgewählt.

1.2.3 Entscheiden Sie, ob der Name des Kontoinhabers auf dem Auszug erscheinen soll.

1.2.4 Klicken Sie nun auf "Bestellen". Anschliessend erhalten Sie die Auftragsbestätigung, dass der Auszug bald in Ihrem im E-Postfach verfügbar sein wird. 

1.2.5 Klicken Sie auf "Zum E-Postfach" um direkt zum E-Postfach zu gelangen.

1.3 Vermögensaufstellung pro Kunde (konsolidiert) bestellen

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur für Bankkunden mit mehreren Portfolios verfügbar ist.

1.3.1 Wählen Sie unter «Bankkunde (konsolidiert)» ein oder mehrere Kunden aus.

1.3.2 Definieren Sie folgende Details für den Auszug:

• Inhalte: Bestimmen Sie, welche Inhalte auf dem Auszug ersichtlich sein sollen. Wählen Sie zwischen:
  • Standardversion: Suchen Sie über das Drop-down-Menü die gewünschten "Inhalte" wie Positionen, Performance oder Historische Performance aus.
  • Kurzversion (beinhaltet Positionen und Performance)
• Zeitraum
• Sprache
• Referenzwährung: Standardmässig ist die Referenzwährung des gewählten Portfolios vorausgewählt.

1.3.3 Entscheiden Sie, ob der Name des Kontoinhabers auf dem Auszug erscheinen soll.

1.3.4 Klicken Sie nun auf "Bestellen". Anschliessend erhalten Sie die Auftragsbestätigung, dass der Auszug bald in Ihrem im E-Postfach verfügbar sein wird. 

1.3.5 Klicken Sie auf "Zum E-Postfach" um direkt zum E-Postfach zu gelangen.

Kontoauszüge oder Vermögensaufstellungen können Sie unter "Profil" und dann "Auszug bestellen" beziehen. Je nachdem, welche Art von Auszug Sie bestellen möchten, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, z.B. Zeitraum, Konto oder Portfolio. Der bestellte Auszug wird Ihnen dann in Ihren Posteingang geliefert. Er ist jedoch nicht sofort verfügbar. Je nach Standort werden auf dem Dashboard unterschiedliche Informationen angezeigt.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3