La nostra azienda Può fare affidamento su questi valori

Esperienze e obiettivi di vita differenti, esigenze finanziarie e la propria capacità di rischio e propensione al rischio rendono unico ciascun individuo. Il suo consulente personale elabora con lei una soluzione individuale e ritagliata su misura per un investimento di capitale di lungo termine e una pianificazione patrimoniale olistica. Ha accesso diretto al know-how dei nostri esperti: le offriamo processi di investimento basati su teorie di portafoglio moderne e su analisi dei dati e finanziarie sistematiche.

Se lo desidera, può investire secondo la stessa strategia attuata dalla Famiglia regnante oppure in private equity e fondi di impatto, altrimenti accessibili solo agli investitori istituzionali. A titolo esemplificativo, quelli di LGT Capital Partners, la nostra consociata specializzata negli investimenti alternativi, oppure di Lightrock, pioniera nell’ambito degli investimenti di impatto. 

I valori tradizionali della Famiglia regnante caratterizzano anche il nostro lavoro quotidiano. Fra gli altri, vi sono il rispetto, la cordialità, ma anche l’impegno imprenditoriale, una prospettiva di lungo termine e l’instancabile ricerca di qualità e innovazione o il miglioramento costante. La fiducia reciproca rappresenta per noi la base di qualsiasi relazione solida, a livello privato e lavorativo. Anche la nostra clientela condivide questo pensiero: molte famiglie ci affidano i loro patrimoni da generazioni. Da un lato, perché la Casa regnante è contemporaneamente proprietaria e uno dei maggiori clienti del Gruppo LGT e, per questo motivo, non perde mai di vista gli interessi del cliente. Dall’altro, perché siamo finanziati in modo estremamente solido e il nostro bilancio è in ottima salute. Questa situazione ci ha già aiutato spesso a superare indenni i periodi di turbolenze.

La nostra clientela ha fiducia in noi, perché offriamo consulenza personale ed evitiamo i conflitti di interesse. I nostri clienti ci impartiscono un mandato di consulenza se desiderano prendere loro stessi le decisioni d’investimento oppure un mandato di gestione patrimoniale se siamo noi ad attuare la strategia definita da loro. In ogni caso, si tratta di ottimizzare il rendimento e il rischio, ma anche gli effetti degli investimenti nei loro portafogli sulla società e sull’ambiente. I nostri processi di investimento sistematici e rigorosi e un’ampia diversificazione migliorano l’efficienza del rischio. Un’analisi fondata dei mercati finanziari ci consente di individuare le opportunità di rendimento e il nostro rating di sostenibilità evidenzia gli effetti dei loro investimenti sull’ambiente e sulla società.

La nostra offerta olistica per famiglie e clienti privati facoltosi:

• strategia della Casa regnante e co-investimenti
• consulenza e gestione patrimoniale
• pianificazione patrimoniale e strutturazione del patrimonio
• investimenti alternativi come il private equity
• investimenti sostenibili, investimenti di impatto
• family governance
• filantropia