Investment services お客様の資産に働きかける総合的アプローチ

アジア太平洋地域の投資戦略チームは、明確なコミュニケーションと円滑な投資実行を重視し、独立した公平なアドバイスを提供します。

当社の投資能力は、公爵家のエンダウメント型投資戦略と、私たちが推奨する分散型のポートフォリオによって確立されています。私たちの投資提案は、長期的な展望を持って成功の確率が高いと判断したものです。しかし、戦略的な機会を捉えた決断も行われており、短期間の取引を好むお客様にもご満足いただける結果を出しています。

投資アイディアの創出
私たちは、社内及び第三機関の研究を参考に投資アイディアを得ており、常に客観的な視点を持った投資アイディアを発掘することができます。

対面、書面、オンラインによるコミュニケーション
私たちは、商品アップデートと併せて、毎日の市場解説と、週ごとの市場見通しをお客様に提供しています。 テーマ別にご紹介しており、タイムリーで実行可能な投資案件にスポットライトを当てています。
 

当社は、お客様のニーズに基づき、単独運用型の一任運用を提供しています。金融市場のダイナミックな性質と複雑化に鑑み、お客様の資産を常にモニターしています。資産管理に十分な時間をかけられない方、またはグローバル市場や今日の金融商品がもたらす好機に精通していない方は、当社の専門家に資産を専門的かつ個別に管理するようご依頼いただけます。

当社はお客様に以下のサービスを提供します

• ­ お客様のニーズ、目標、リスク許容度、投資期間に基づいて、保守的なソリューションからよりダイナミックなソリューションまで、お客様に適した投資戦略をご決定いただけるようお手伝いします。
•  伝統的な投資分野からオルタナティブ投資分野まで、あらゆる資産クラスを考慮し、お客様のポートフォリオを形成します。ご要望に最も適したベストインクラスの投資商品をお客様にご提供します。
• LGT の全体的な投資戦略に基づいて投資を行います。
• お客様に代わり金融市場の動向を監視し、お客様の資産が常に合意されている戦略に従って投資されていることを確認します。透明性があり、お客様にもわかりやすいプロセスに従って投資決定を行います。
• 投資に関する透明性は、常に保たれています。また、お客様の担当のリレーションシップ・マネージャーは、信頼できる相談窓口として対応します。
• すべての金融商品は、地域を担当する当社の専門家が慎重に選択したものです。
• お客様の資産の状況はいつでもご確認いただけます。取引は透明かつわかりやすく表示しています。

LGT ポートフォリオ・マネジメント投資戦略
すべての LGT ポートフォリオ・マネジメント投資戦略では、リスク低減を目的として資産を幅広く分散し、多くの資産クラスに投資しています。継続的にリスクを監視することで、お客様が設定したリスク選好に基づいた確実な投資を実行します。

LGT ポートフォリオ・マネジメント投資戦略の選択肢

• 資産配分ポートフォリオ
• 株式ポートフォリオまたは債券ポートフォリオ
• サステナブル運用戦略
• 各戦略をカスタマイズした特別な投資戦略（最低投資金額1,000 万米ドル以上）

アジア太平洋地域の投資アドバイザリーチームが、短期及び長期の戦略的・戦術的機会から利益獲得を目指すために、市場主導型の投資アイディアを提供します。金融市場の動向に関心があり、ご自身で投資決定を行いたい方には、専門的で集約的なアドバイザリーサービスを提供し、お客様の堅実な投資決定をお手伝いいたします。

債券

• お客様のリスクプロファイルに応じた債券のご提案
• 高格付け・高利回りのユニバースを網羅する戦術的ガイダンス
• 世界の中央銀行の金利政策の見通しに関するアドバイス
• 債券モデルポートフォリオのアクティブ運用

外国為替・コモディテイ

• FX 取引のアイディア: よりアクティブな投資をご希望のお客様向けに、エントリーレベル及びエグジットレベルを設定した短期取引
• 収益拡大を目指す二重通貨投資に関するアドバイス

株式

• お客様のリスクプロファイルに基づいた、値上がり益や配当利回りを追求した銘柄選択
• 地域、セクター、テーマ別のグローバル株式の見通しに関するガイダンス
• 5種類の株式モデルポートフォリオ （グローバル、米国、欧州、日本を除くアジア、日本） のアクティブ運用

仕組み商品

• すべての資産クラスにわたり、さまざまな満期の商品をご提供
• 元本確保型からレバレッジ商品まで、お客様のニーズに応じた商品構成
• オープンプラットフォームを活用し、さまざまな取引先から商品を調達することで最良執行を実現
• お客様のニーズに合わせたテーラーメイドのソリューション

アジア太平洋地域のチームが、自社及び第三者のファンドに関する包括的な運用会社調査を実施します。この調査では、オルタナティブから伝統的なファンドまで、アジア地域のお客様にお勧めできる優れたファンドマネージャーを見出します。

当社が選定した投資商品は、マネージド・ソリューションチームが継続的に定性・定量的レビューを実施し精査しています。 このようにして、私たちが提供する商品が常に当社のベストインクラスの理念と一致することを保証しています。

マネージド・ソリューションチームは、ポートフォリオ管理部門やポートフォリオ・アドバイザリー部門のスタッフに、積極的に投資ガイダンスを提供します。
 

ポートフォリオ・アドバイザリーは、一任運用型の商品（ポートフォリオ・マネジメントやファンドなど）に重点を置いた、戦略的かつ資産配分主導のサービスです。このサービスは、投資機会の全ユニバースを考慮したポートフォリオベースのアプローチで、お客様の特定の関心や目的に沿うよう設計されます。

このサービスは、お客様の裁量による運用となり、4 本の重要な柱を基礎としています。

• 投資目的の設定
• 資産配分の戦略
• 証券/商品の選定
• 継続的なパフォーマンス評価

お客様の担当のリレーションシップ・マネージャーと連携して、お客様と一緒に定期的にポートフォリオをレビューし、お客様の投資目的や当社の市場の見通しと一致していることを確認します。

各地域のチームは LGT のあらゆる能力を活用したコンサルティング手法を用いて、お客様の要望にお応えします。

• お客様の目標を資産配分計画に反映します。
• 私たちは、期待リターン、リスク、その他の検討事項に焦点を当て、利益相反がない公平なアドバイスを提供します。
• お客様は、ご自身のポートフォリオ全体とリスクプロファイルの範囲内で、推奨事項や個別の投資アイディアに関するアドバイスを受けることができます。
   

富裕層の投資家として、LGT の経験豊富で利益相反行為のない投資のプロフェッショナルと定期的に連絡を取りたいとお考えですか？アドバイスやディスカッションは、資本市場を中心とした、短期から中期、あるいは長期の戦略的な視点での、主に、証券、仕組み商品、ETF、金融派生商品、FX を通した運用に関するものとなります。

この統合的かつ包括的なプレミアムサービスは、お客様が担当のリレーションシップ・マネージャーとの連携を通して、リスク管理とリターンの向上をサポートすることを目的とします。お客様は常に最終的な意思決定を行い、ご自身のニーズ、関心、ペースに合わせたアドバイスによる、規律ある体系化された投資プロセスから利益を得ることができます。アドバイスに従うか、どのように、いつ何に投資するかを決定するのは、いつでもお客様です。

2種類のサービス
取引ベースのアドバイス

当社のオープンアーキテクチャー投資プラットフォームから適切な投資対象をあらかじめスクリーニングし、タイムリーで偏りのない投資アドバイスを提供します。

取引及びポートフォリオベースのアドバイス

リスクレベルに応じて 3 種類のサブセットのいずれかを選択できます。各サブセットは、LGTの価値観に沿った、さまざまな目標配分からなる独自の資産構成となっています。

• インカム重視型（安定したインカムを定期的に獲得する）
• バランス型（インカムの獲得と値上がり益のバランスを追求する）
• 成長重視型（持続的な値上がり益を追求する）